Stratégies patrimoniales
La définition d’une stratégie personnalisée
Chaque stratégie patrimoniale est élaborée en fonction de la situation et des objectifs du client. Le notaire vous accompagne dans la définition de cette organisation.La coordination des aspects juridiques et fiscaux
La gestion de patrimoine nécessite une coordination entre les différents aspects juridiques, fiscaux et familiaux. Le notaire assure cette cohérence et veillera à anticiper avec vous le paiement par vos héritiers de droits de succession exigibles afin d’éviter ainsi de les contraindre à devoir sacrifier dans l’urgence un élément essentiel du patrimoine familial.Un accompagnement dans la durée
La stratégie patrimoniale évolue en fonction des changements de situation. Le notaire vous accompagne dans ces ajustements afin de maintenir la cohérence de l’organisation.La prise en compte des projets de vie
Les décisions patrimoniales doivent être alignées avec vos projets, qu’il s’agisse d’investissements, de transmission ou de protection.Une vision à long terme
L’objectif est de sécuriser et de valoriser le patrimoine dans une perspective durable, en anticipant les évolutions futures.Pour ce faire, il peut être nécessaire de prendre des dispositions testamentaires garantissant la protection d’un héritier plus fragile où déléguant à une personne de confiance la tutelle de vos enfants mineurs.
De même, il peut également être question de faciliter le règlement de votre succession grâce à l’échelonnement des donations équitablement consenties depuis plusieurs années en faveur de vos enfants.
